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青岛中加特、华夏天信开启上市辅导谁将率先登陆A股?
发布日期:2021-09-23 20:58   来源:未知   阅读:

  原标题:青岛中加特、华夏天信重回辅导赛道,这轮比拼邓克飞、李汝波谁先叩开A股大门?

  选择在科创板上会前夜临门“急刹”的青岛中加特电气股份有限公司(下称“中加特”),如今变更券商,重启辅导。

  8月12日下午,青岛证监局官网披露,中加特已于当日进行辅导备案登记。山东财经报道注意到,中加特的辅导券商并非此前的招商证券,此次再启辅导选择与中信建投“牵手”前行。

  中加特的控股股东为邓克飞,掌控公司超九成股权。这位出身兖矿的实控人,也是华夏天信智能物联股份有限公司(下称“华夏天信”)创始人之一。 有意思的是,与中加特情况类似,华夏天信在经历科创板的两轮审核问询后,也选择了“撤单”。在中加特的审核问询中,二者千丝万缕的关系也引发上交所的关注。目前,两家企业均处于重启辅导阶段。

  这已经是中加特第二次进行首发上市辅导。早在2020年1月19日,中加特便在青岛证监局进行辅导备案登记,辅导券商为招商证券。

  中加特首次辅导过程可谓“神速”。辅导期三个月后,2020年4月16日,招商证券在为中加特出具的辅导总结中表示,“发行人已具备中国证监会规定的有关股票发行上市辅导验收的基本条件。” 2020年5月8日,上交所受理了中加特首发在科创板上市的申请文件。截至2020年11月9日,中加特反馈了三轮审核问询函回复报告。按照原定计划,2020 年12月3日上午9时召开2020年第 114 次上市委员会审议会议将审议中加特首发科创板上市事宜。

  令人意想不到的是,上会前夜,中加特急踩“刹车”。据上交所披露,2020年12月2日,中加特和保荐人招商证券向上交所申请撤回申请文件。根据相关规定,上交所决定终止对中加特首发在科创板上市的审核。 此番重启辅导意味着,科创板的暂时终止,并未打消中加特跃身A股的念头。事实上,从去年已披露的业绩来看,中加特营收、净利润均实现大幅增长。 科创板的招股书上会稿显示,2020年前9个月,中加特实现营业收入5.74亿元,同比增长18.80%;实现归母净利润 2.27亿元,同比增长394.34%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2.16亿元,同比增长44.62%。 历史数据显示,2017至2019年,中加特营收规模分别为1.47亿元、4.51亿元、8.09亿元,对应归母净利润分别为0.36亿元、1.71亿元以及0.47亿元。尤其是公司在2019年营收接近翻番的情况下,归母净利润不升反降。

  拟IPO的中加特,并无战略投资者。从股权结构来看,这更类似一家家族企业。

  实控人邓克飞掌握着超九成的股权。邓克飞弟弟邓克虎、香港一点红高手论坛首页邓克龙,表弟窦智,邓克飞的配偶Zhao Yunxia的姐姐赵云普、赵云萍、弟弟赵恒都通过员工持股平台间接持股。从任职情况来看,邓克虎、邓克龙在中加特分别任资产总监、物流部长;窦智所在的黑龙江窦智律师事务所曾为山东拓新的法律顾问。 公开资料显示,中加特的前身是青岛天信变频电机有限公司,2014年3月更名为青岛中加特变频电机有限公司(下称“中加特有限”),2019年9月改制设立为股份公司,是一家专业研发与制造特种电动机及自动化控制系列产品的高新技术企业。 截至招股书上会稿签署日(2020年11月)邓克飞作为实控人,持有中加特92.35%股份;青岛智胜、青岛众信诚、青岛智成、青岛乐胜对中加特的股份占比分别是2.47%、2.39%、1.43%、1.03%;招证投资持股0.32%。

  1962年出生的邓克飞,毕业于北京煤炭管理干部学院。1992年11月至2002 年 5 月期间,历任原兖矿集团有限公司机械制修厂副厂长、兖矿集团新世纪公司总经理等职。他曾在2013年8月至2016年1月,任华夏天信董事长。2011年11月起先后担任中加特有限董事兼总经理、董事长等职。

  华夏天信与中加特,李汝波(华夏天信实控人)与邓克飞,此前有着千丝万缕的关系。

  根据招股书,华夏天信前身为“青岛天信电气有限公司”,于2008年由自然人邓克飞、李汝波共同出资成立,二人各占50%股份,主要研发煤矿防爆变频器。2019年5月,华夏天信递交科创板上市申请,被上交所受理。2019年10月21日,在回复上交所的两轮问询后,华夏天信科选择撤回创板上市申请。 期间,在华夏天信科创板申请被受理后,上交所还曾就李汝波、汤秦婧父女和邓克飞、邓眉父女的关系展开问询。上交所要求华夏天信说明,“邓克飞是否存在向发行人(华夏天信)输送利益的行为。” 而在中加特的第三轮问询中,上交所再一次将目光投向与华夏天信的关系。下附上交所问询原文,可以感受一下二者曾经的过往。

  上交所指出,“保荐业务现场督导发现,关于发行人(中加特)与华夏天信的股权调整和债权债务抵销事项,保荐机构无法提供有关邓克飞欠李汝波的6392.70 万元欠款、邓克虎欠华夏天信的2900.00万元欠款、白鲸创投欠邓克飞的667.00 万元欠款、李汝波欠邓克飞的775.88万元欠款的银行流水记录或书面协议,以及邓克飞从华夏天信获得得3823万元股利及利息的完税证明;对于债权债务抵消后李汝波应付邓克飞的1658万元款项的实际支付情况,保荐机构未提供进一步核查所需的资料。 ”

  中加特在招股书上会稿中表示,邓克飞及其家族曾持有李汝波家族控制的华夏天信的40%权益,李汝波家族曾持有邓克飞家族控制的中加特有限的40%权益。2016年初,双方决定终止合作关系,对中加特有限、华夏天信的股权结构进行调整并对双方家族间的债权债务进行抵销。相关股权调整及债权债务抵销完成后,邓克飞家族持有中加特有限100%股权,并退出对华夏天信的持股。该等事项发生于发行人报告期前,不存在任何纠纷或潜在纠纷。 结果相同的是,二者最终均选择了撤回科创板上市申请。 04

  从华夏天信转到中加特的邓克飞,同时也带走了不少骨干力量。 在中加特几家员工持股平台股东中,持股占比较大的沈宜敏,不仅和邓克飞为兖矿老同事,也曾在华夏天信担任重要职务。招股书(上会稿)显示,沈宜敏在中加特担任监事会主席、首席专家,2019 年度从中加特领取收入总额24.08 万元,与邓克飞年薪相同。他也是青岛智胜和青岛乐胜的执行事务合伙人。 目前在中加特任董事、财务总监、董事会秘书的郑龙兴,也曾是华夏天信的一员虎将。

  这位1986年出生的高管,毕业于山东科技大学,拥有注册会计师、注册税务师资格。2011年7月至2016年1月,曾任华夏天信财务部长等。2016年1月加盟当时的中加特有限,出任财务总监 。 作为中加特董事会成员的徐希康,也是邓克飞在兖矿时的老“领导”。徐希康2019年9月起出任中加特独立董事,他曾担任兖矿集团有限公司副总工程师近20年,于2005年退休。 此外,目前担任中加特副总经理的杨绪峰曾任任华夏天信服务总监;中加特副总工程师刘锡安、赵学宽、孙贤洲以及研发工程师尚衍飞、张鸿波都曾在华夏天信研发系统任职。 山东财经报道留意到,青岛证监局最新披露的7月首发上市辅导名单中,华夏天信目前正在辅导中。

  如今,中加特、华夏天信又重回起跑线,孰能率先登陆A股资本赛道,值得期待。

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